南城 18 2026-03-09 03:58:13
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生猪养殖:猪价下行。屠宰缓慢恢复,大猪出栏增加,二次育肥有所入场 ,供大于求猪价下行 。我们预计,供应仍存压力,叠加政策引导 ,产能去化或加速。1)数量端:根据钢联统计,2026年2月能繁母猪存栏量-0.02%(1月+0.01%)。2)价格端:猪价下行 。据涌益咨询,3月5日 ,商品猪出栏价为10.56元/kg,周环比-3.39%。3)盈利端:本周养殖亏损。3月6日,自繁自养和外购仔猪养殖盈利为-237.98元/头、-58.89元/头 。相关标的:牧原股份,温氏股份 ,神农集团,德康农牧。
禽类养殖:海外禽流感频发,关注白羽鸡投资机会。2026年1月祖代更新量为7.56万套 ,环比-66.47% 。祖代鸡引种存不确定性,中长期利好白羽鸡产业链价格。3月6日,白羽肉鸡主产区平均价为7.20元/公斤 ,周环比-3.61%。相关标的:圣农发展,益生股份。
动保:行业潜在成长性持续催化 。周期角度,批签发数据2026年1月/2025年 ,圆环同比-21%/+11%,伪狂犬同比+1%/+5%。产品角度,各公司新品陆续上市提供增长动力。相关标的:科前生物 、瑞普生物、生物股份等 。
宠物:出口方面 ,据海关数据,2025年12月食品出口额为9.06亿元,同比-2.9%。内销方面延续增长趋势,据久谦中台 ,1月宠物食品电商平台销售额同比+19%,其中天猫/抖音/京东分别同比+8%/+31%/+30%;国产品牌市场份额持续提升。相关标的:中宠股份,乖宝宠物 ,佩蒂股份 。
种业:关注生物育种扩面进度。3月6日,小麦/豆粕/玉米均价周环比+0.3%/+0.4%/+1.1%。2026年一号文件提出“深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种 ,推进生物育种产业化 。”转基因方面,关注转基因玉米的推广区域及行业收并购动作。相关标的:康农种业、大北农 、隆平高科等。
风险提示:原材料价格波动风险,动物疾病风险 ,极端灾害风险 。
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