南城 16 2026-03-20 17:56:54
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【央视新闻客户端】
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客户端
花旗发布研报称,巨子生物(02367)2025年净利润下跌7%,符合公司去年12月指引的中高个位数跌幅 ,并与该行预期一致 。期内收入持平,同样符合预期,线上直销业务表现较佳 ,抵销了分销业务的疲软。集团管理层目标2026年收入增长10%,在考虑到利润率收缩下,净利润目标为增长或持平 ,该行认为这较市场悲观预期为佳。考虑到销售及利润率展望低于预期,花旗下调对巨子生物的今明两年盈利预测8%及13%,目标价由44.6港元下调至37港元,基于2026年预测市盈率18倍 ,估值处于低谷,料今年下半年有望复苏,维持“买入”评级 。
报告称 ,巨子生物去年下半年部分业务表现超出预期,包括天猫及抖音销售跌幅小于预期、广告及促销开支控制得宜 、股息稳定且包括持续的特别派息。至于负面因素,则包括京东渠道因去年第三季去库存 ,以及双十一期间参与更多促销活动,令销售下跌;
线下直销增长放缓; 分销商销售下跌等。
巨子生物管理层目标2026年收入增长10%,可复美(Comfy)及可丽金(Collagen)品牌均有类似增长 ,基于基数效应,下半年表现将胜上半年 。现有核心产品包括胶原棒、医用敷料及焦点面霜仍然是销售动力。花旗预计2026年毛利率将因产品组合转变及原材料成本上升而轻微收缩(少于1个百分点)。
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